So handelt man mit Forex: Was es ist und wie man anfängt

Was ist der Forex-Handel

Forex ist wie ein großer Marktplatz, auf dem Menschen verschiedene Währungen aus der ganzen Welt kaufen und verkaufen, wie z. B. Dollar, Euro, Pfund oder Yen. Wenn Sie beispielsweise denken, dass der Euro im Vergleich zum Dollar an Wert gewinnen wird, könnten Sie jetzt Ihre Dollar gegen Euro tauschen und diese später für mehr Dollar verkaufen, sobald ihr Wert gestiegen ist.

Dieser ganze Prozess findet weltweit statt. Tatsächlich ist Forex der größte Finanzmarkt überhaupt, bei dem jeden Tag Billionen von Dollar gehandelt werden.

Auf dem Forex-Markt handeln nicht nur Privatpersonen, sondern auch Banken und große Unternehmen, die versuchen, Geld zu verdienen, indem sie vorhersagen, wie sich die Wechselkurse ändern werden. Es ist;also eine Mischung aus Marktanalyse und Strategie erforderlich, um durch den Währungshandel Gewinne zu erzielen.

Währungen werden in Paaren gekauft und verkauft, wie der US-Dollar und der Euro (EURUSD) oder das britische Pfund und der japanische Yen (GBPJPY). Trader versuchen vorherzusagen, welche Währung im Vergleich zur anderen stärker oder schwächer wird. Sie kaufen eine Währung, von der sie glauben, dass sie im Vergleich zu der verkauften Währung an Wert gewinnen wird.

So funktioniert der Forex-Markt

Der Forex-Markt ist 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche geöffnet. Er operiert in verschiedenen Teilen der Welt in unterschiedlichen Zeitzonen, sodass du fast jederzeit handeln kannst.

Um zu handeln, nutzen die Menschen Broker, die als Vermittler fungieren und ihnen beim Kauf und Verkauf von Währungen helfen. Diese Broker verfügen über spezielle Plattformen, Apps oder Websites, auf denen Händler ihre Aufträge einfach platzieren können.

Die Preise von Währungen ändern sich je nachdem, wie viele Menschen sie kaufen oder verkaufen wollen. Dies nennt man Angebot und Nachfrage. Dinge wie Wirtschaftsnachrichten, politische Ereignisse oder Entscheidungen von Banken können diese Preise beeinflussen. Wenn viele Menschen eine Währung kaufen wollen, steigt ihr Preis; wenn nicht viele Menschen sie wollen, sinkt der Preis.

Forex-Grundlagen

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Werfen wir einen Blick auf einige grundlegende Begriffe im Forex-Handel:

Währungspaare. Im Forex-Handel handeln Sie immer zwei Währungen gegeneinander, wie EURUSD (Euro und US-Dollar). Die erste Währung ist die, die Sie kaufen (Basiswährung), und die zweite ist die, die Sie verkaufen (Kurswährung). Der angegebene Kurs zeigt, wie viel von der Kurswährung benötigt wird, um eine Einheit der Basiswährung zu kaufen.

Pips. Ein Pip ist eine kleine Maßeinheit, die eine geringfügige Änderung im Kurs einer Währung darstellt. Bei den meisten Währungspaaren werden die Kurse auf vier Dezimalstellen genau angegeben, und ein Pip bezieht sich auf eine Bewegung von 0.0001.

Hebelwirkung. Der Hebel ermöglicht es Ihnen, mit einer kleinen Anfangsinvestition eine große Geldsumme zu kontrollieren. Zum Beispiel können Sie mit einem Hebel von 100:1 10.000 $ mit nur 100 $ kontrollieren. Der Hebel kann Ihre potenziellen Gewinne vervielfachen, aber auch dazu führen, dass Sie schneller Geld verlieren.

Geld- und Briefkurs. Der Geldkurs ist das, was du erhältst, wenn Sie Ihre Währung verkaufen, und der Briefkurs ist das, was Sie zahlen, wenn Sie sie kaufen. Der Briefkurs ist höher als der Geldkurs, und die Differenz zwischen diesen beiden Preisen wird als Spread bezeichnet. Zum Beispiel ist der Spread 0.6 Pips, wenn der Geldkurs 1.11443 und der Briefkurs 1.11449 beträgt.

Marktorders und Limitorders. Eine Marktorder bedeutet, dass Sie sofort zum aktuellen Kurs kaufen oder verkaufen. Eine Limitorder bedeutet, dass Sie einen bestimmten Kurs festlegen, zu dem Sie kaufen oder verkaufen möchten.

Technische und fundamentale Analyse. Bei der technischen Analyse werden Kurs-Charts untersucht, um die voraussichtliche Entwicklung der Kurse vorherzusagen. Bei der fundamentalen Analyse werden Dinge wie Zinssätze und Beschäftigungsberichte untersucht, um zu verstehen, wie stark eine Währung wirklich ist.

Trading-Sitzungen. Der Forex-Markt ist an Wochentagen rund um die Uhr geöffnet und in verschiedene Zeitzonen unterteilt (Asien, Europa und Nordamerika). Zu jeder Tageszeit gibt es unterschiedliche Aktivitätsniveaus. Eine Trading-Sitzung bezeichnet die Stunden, in denen in jeder Hauptregion am meisten getradet wird.

Risikomanagement. Das Risikomanagement ist unglaublich wichtig. Es bedeutet, dass Sie festlegen, wie viel Geld Sie bei einem Trade zu verlieren können, falls sich der Markt gegen Sie wendet, und dass Sie nicht zu viel von Ihrem Gesamtkapital bei einem einzigen Trade riskieren.

Demokonten. Bei vielen Trading-Plattformen können Sie auf Demokonten üben, bei denen kein echtes Geld verwendet wird. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um zu lernen, wie man Forex tradet, ohne echtes Geld zu riskieren.

Brokerage-Konten. Um Forex zu traden, müssen Sie sich bei einem Broker anmelden, der als Mittelsmann fungiert. Achten Sie darauf, einen vertrauenswürdigen Broker mit einer benutzerfreundlichen Trading-Plattform zu wählen.

Alle Elemente des Forex-Marktes werden im Folgenden näher erläutert, damit Sie lernen können, Forex zu traden.

Währungspaare und Kurse

Alle Währungen werden beim Forex-Trading paarweise notiert, eine Währung gegenüber der anderen. Ihre Namen werden als Abkürzung aus drei Buchstaben angegeben, die als ISO-Code bekannt ist, wobei die ersten beiden Buchstaben das Land und der dritte den Namen der Währung darstellen.

Je nachdem, wie häufig sie getradet werden, können Währungen in drei Kategorien unterteilt werden:

• Die am häufigsten getradeten Währungen werden in der Regel als Hauptwährungen bezeichnet und umfassen den US-Dollar, den Euro, das britische Pfund, den japanischen Yen, den kanadischen Dollar, den Schweizer Franken, den australischen Dollar und den neuseeländischen Dollar. Hauptwährungspaare bestehen zwischen dem US-Dollar und einer der anderen Währungen aus der obigen Liste, z. B. EURUSD, USDJPY und USDCHF.

• Kreuzwährungspaare bestehen aus zwei Hauptwährungen, von denen keine der US-Dollar ist, wie z. B. EURGBP, EURCHF, EURJPY, GBPCAD, GBPAUD und CHFJPY.

• Exotische Währungspaare bestehen aus einer Hauptwährung und einer weniger gehandelten Währung, z. B. EURTRY, USDSEK, USDDKK, USDHDK und USDSDG. Exotische Währungspaare sind in der Regel weniger liquide, d. h. sie sind schwieriger zu kaufen oder zu verkaufen und weisen größere Spreads auf.

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Orders

Es gib zwei Arten zu traden:

• Kauf- oder Long-Positionen, die zum Briefkurs eröffnet und zum Geldkurs geschlossen werden

• Verkaufs- oder Short-Positionen, die zum Geldkurs eröffnet und zum Briefkurs geschlossen werden.

Jede dieser Positionen kann entweder als Markt- oder als ausstehende Order eröffnet werden:

Eine Order zum Schließen einer Position ist immer das Gegenteil der Order zum Öffnen einer Position. Wenn Sie eine Long-Position (Kaufposition) schließen, verkaufen Sie den Betrag zurück. Wenn Sie eine Short-Position (Verkaufsposition) schließen, kaufen Sie den ursprünglich verkauften Betrag zurück.

Eine Position kann entweder manuell zum aktuellen Marktkurs oder bei Erreichen eines bestimmten Kurses durch Stop-Loss- und Take-Profit-Orders geschlossen werden.

• Stop-Loss dient dazu, potenzielle Verluste zu begrenzen, und wird bei Short-Positionen über dem Eröffnungskurs und bei Long-Positionen unter dem Eröffnungskurs festgelegt.

• Take-Profit ermöglicht es Ihnen, eine Position zu schließen, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wurde. Das Take-Profit-Niveau sollte bei einer Short-Position unter dem aktuellen Briefkurs und bei einer Long-Position über dem aktuellen Geldkurs festgelegt werden.

Um Gewinne zu erzielen, müssen Sie Long-Positionen schließen, wenn der Kurs steigt, und Short-Positionen, wenn der Kurs fällt.

Hebel, Volumen und erforderliche Margin

Um eine Position zu eröffnen, müssen Sie über einen bestimmten Betrag auf Ihrem Konto verfügen, der allgemein als erforderliche Margin bzw. Margin bezeichnet wird. Der erforderliche Betrag hängt vom Trading-Instrument, dem Volumen und dem Hebel ab.

• Trading-Instrumente sind im Wesentlichen alles, was Sie traden können, einschließlich Währungspaare, Metalle, Öl oder Indizes.

• Das Volumen ist die Menge, die Sie kaufen oder verkaufen, gemessen in Lots. Ein Standard-Lot entspricht 100.000 Einheiten der Basiswährung. Je nach Kontostand und Kontotyp können Sie auch Mini-Lots (0,1) und Mikro-Lots (0,01) traden. Das Volumen bestimmt den Pip-Preis, d. h. je höher Ihr Volumen ist, desto bedeutender ist jede Kursbewegung. Der Pip-Preis für ein Lot EURUSD beträgt beispielsweise 10 USD und für 0,5 Lots EURUSD 5 USD. Mit diesem Tool können Sie den Pip-Preis für jede Position berechnen.

• Der Hebel ist ein virtuelles Guthaben, das vom Broker bereitgestellt wird. Je höher Ihr Hebel ist, desto niedriger sind Ihre Marginanforderungen. Wenn Sie beispielsweise keinen Hebel verwenden (Verhältnis 1:1), benötigen Sie 100.000 EUR, um eine Order für 1 Lot EURUSD zu eröffnen; wenn der Hebel Ihres Kontos 1:200 beträgt, sind nur 500 EUR erforderlich. Der maximale Hebel, den Octa anbietet, ist 1:1000, d. h., Sie benötigen nur 100 EUR, um eine Order für 1 Lot zu eröffnen.

Bitte beachten Sie, dass bei einem USD-Konto die erforderliche Margin wie folgt berechnet wird:

(aktueller Kurs x Volumen in Lots x 100.000 Einheiten) / Hebel

Beispiel: Wenn Ihr Hebel 1:200 beträgt und Sie eine Order über 0,5 Lot EURUSD zu 1,12931 eröffnen, beträgt die erforderliche Margin:

(1,12931 × 0,5 Lot × 100.000 Einheiten) / 200 = 282,33 USD

Die erforderliche Margin wird immer automatisch von der Plattform berechnet. Um zu überprüfen, wie viel Geld ungefähr benötigt wird, um eine bestimmte Position zu eröffnen, können Sie unseren Forex-Rechner

Saldo, Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level

Wenn Sie eine Position eröffnen, werden Sie merken, dass Ihr Guthaben unverändert bleibt. Tatsächlich werden hier nur Einzahlungen, Auszahlungen und geschlossene Trades angezeigt.

Der Betrag der erforderlichen Margin wird vom Feld „Freie Margin“ abgezogen, das auch Ihren variablen Gewinn oder Verlust und den Einzahlungsbonus umfasst, falls Sie einen erhalten haben. Die freie Margin ist das Geld, mit dem Sie Positionen eröffnen können. Beachten Sie, dass bei der Eröffnung einer Hedge-Order mit demselben Volumen keine Margin erforderlich ist; wenn Ihre freie Margin jedoch negativ ist, können Sie keine entgegengesetzte Position eröffnen.

Freie Margin = Guthaben – erforderliche Margin + schwebender Gewinn/Verlust (+ Einzahlungsbonus)

Ein weiterer Wert, der von Ihrem Gewinn oder Verlust beeinflusst wird, ist das Eigenkapital, das wie folgt berechnet wird:

Eigenkapital = Guthaben + schwebender Gewinn/Verlust (+ Einzahlungsbonus)

Das Eigenkapital ist wichtig, da es zusammen mit der erforderlichen Margin Ihr Margin-Niveau bestimmt:

Margin-Niveau = Eigenkapital / erforderliche Margin × 100 %

Wenn Ihre Margin unter 15 % fällt, müssen Ihre offenen Positionen geschlossen werden, beginnend mit dem Trade, der den höchsten variablen Verlust aufweist.

Saldo, Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level werden automatisch von der Plattform berechnet und sind jederzeit im Tab „Trade“ verfügbar.

Beispiel für Forex-Trading: Kauf von EUR/USD

Nehmen wir an, der Wechselkurs für EURUSD liegt bei 1,09140/1,09180 (Kauf/Verkauf). Dieser Kurs gibt an, wie viele US-Dollar Sie für einen Euro erhalten können. Sie glauben, dass der Euro gegenüber dem Dollar an Wert gewinnen wird, und beschließen daher, 20.000 Euro zu kaufen.

Bei einer Margin-Rate von 0,5 % müssen Sie nur einen kleinen Bruchteil des gesamten Handelswerts einzahlen. Der Gesamtwert Ihres Trades beträgt 20.000 € x 1,09180 = 21.836 $. Bei einer Marginanforderung von 0,5 % müssen Sie nur 109,18 $ einzahlen, um die Position zu eröffnen.

Option A: Gewinnszenario

Ihre Vorhersage war richtig. Der Kurs steigt und der Verkaufspreis (Geldkurs) steigt auf 1,09680. Sie beschließen, Ihre Position durch einen Verkauf zum höheren Preis zu schließen.

• Der Kurs ist um 50 Pips gestiegen (1,09680 - 1,09180).

• So berechnen Sie Ihren Gewinn:
  20.000 € x 1,09680 = 21.936 $
  20.000 € x 1,09180 = 21.836 $
  Ihr Gewinn beträgt 21.936 $ - 21.836 $ = 100 $.

Option B: Verlustszenario

Leider hat sich der Markt gegen Sie entwickelt und der Kurs ist gefallen. Der Verkaufspreis (Geldkurs) fällt auf 1,08680. Um Ihre Verluste zu minimieren, entscheiden Sie sich, zu diesem niedrigeren Preis zu verkaufen.

• Der Kurs ist um 50 Pips gesunken (1,09180 - 1,08680).

• So berechnen Sie Ihren Verlust:
  20.000 € x 1,08680 = 21.736 $
  20.000 € x 1,09180 = 21.836 $
  Ihr Verlust beträgt 21.736 $ - 21.836 $ = -100 $.

Wichtige Punkte:

• Geld-/Briefkurs-Spread: Der Geldkurs (1,09140) ist der Kurs, zu dem Sie verkaufen können, während der Briefkurs (1,09180) der Kurs ist, zu dem Sie kaufen.

• Pip-Bewegung: Eine Änderung von 50 Pips (0,00050) führte zu einem Gewinn bzw. Verlust von 100 $ bei einem Trade von 20.000 €.

• Margin: Bei einer Margin von 0,5 % müssen Sie nur einen Bruchteil des vollen Handelswerts einzahlen.

Vor- und Nachteile des Forex-Tradings

So beginnen Sie mit dem Handel

Um mit dem Forex-Trading zu beginnen, müssen Sie lediglich ein Konto auf unserer Webseite eröffnen oder die Octa-Trading-App herunterladen.

Ein Demokonto ermöglicht Ihnen risikofreies Üben ohne Einsatz von Echtgeld, während Sie mit einem Echtgeldkonto den realen Markt mit einer Mindesteinzahlung erleben können.

Weitere Informationen über die Funktionsweise des Forex-Marktes, die Tools und Techniken, die Sie einsetzen können, oder die Strategien, die Sie anwenden können, finden Sie im Abschnitt „Forex-Grundlagen“ auf unserer Webseite.

Wenn Sie Fragen zum Markt, zur Octa-Webseite oder zu den Trading-Bedingungen haben, können Sie unsere umfassenden FAQ lesen.

Wenn Sie auf einen unbekannten Begriff, ein unbekanntes Wort oder ein unbekanntes Marktphänomen stoßen, können Sie dessen Definition und Beschreibung im Forex-Glossar nachschlagen.

Unser preisgekrönter Kundenservice steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und beantwortet gerne alle Ihre Fragen.

Abschließende Gedanken

• Beim Forex-Trading werden Währungen verschiedener Länder getauscht.

• Getradet wird in Währungspaaren, z. B. Euro und Dollar, und man versucht, Geld zu verdienen, indem man die Wertentwicklung der Währungen vorhersagt.

• Wenn Sie glauben, dass eine Währung an Wert gewinnen wird, kaufen Sie sie. Wenn Sie glauben, dass sie an Wert verlieren wird, verkaufen Sie sie.

• Trader verwenden Tools wie Charts, die Kursänderungen anzeigen, sowie Wirtschaftsnachrichten und Updates, um zu entscheiden, wann sie kaufen oder verkaufen sollten.

• Man muss bedenken, dass man zwar Geld verdienen kann, aber auch Gefahr läuft, es zu verlieren. Daher ist es unerlässlich, sich mit Forex-Handelsstrategien zu befassen und sich über Marktnachrichten auf dem Laufenden zu halten. Mit Octa Space, einem Live-Feed mit den neuesten Trading-Ideen direkt in der Trading-Plattform OctaTrader, können selbst Anfänger den Markt besser verstehen und ihre ersten Trades durchführen.